Power BI för Ekonomer

Skapa finansiella rapporter med Power BI

I denna påbyggnadskurs kurs lär du dig hur du får liv i dina finansiella data. Vi skapar och interagerar med rapporter och dashboards – allt anpassat för dig som ekonom. Du lär dig även matnyttiga tips och trix för bästa användarupplevelse.

Power BI Academy ger dig Sveriges största kursutbud inom Power BI.

Knowledge is power

Boka kursen

Vi fokuserar på hur du som ekonom kan nå nya höjder genom att arbeta smartare med finansiella data och rapporter i Power BI. Kursen är en påbyggnad till Power BI för Superanvändare och sträcker sig över två dagar. Vi går grundligt igenom de delar som är mest relevanta för ekonomiska analyser och hur du sedan kan ta ditt arbete vidare på egen hand.

Skapa finansiella rapporter och dashboards

Under kursen lär du dig hur du själv modellerar ekonomiska data, hanterar kontohierarkier och bygger rapporter som jämför utfall mot budget. Vi arbetar med vanliga ekonomiska analyser, såsom resultat- och balansräkning, samt periodjämförelser: innevarande period jämfört med föregående år, ackumulerade värden för året, rullande 12 och trender. Vi bygger rapporter med tabeller, diagram och andra visualiseringar, och går igenom hur du filtrerar, sorterar, söker och interagerar med rapporter och dashboards.

Samarbeta och skapa värde

Vi går igenom hur du publicerar och delar innehåll i Power BI, samt hur du kommenterar och diskuterar kring rapporter och enskilda visualiseringar. På så sätt får du stöd för ett så smidigt samarbete som möjligt, både inom ekonomiavdelningen och med övriga delar av verksamheten.

Detaljerat kursinnehåll finns längre ner.

Så funkar det

Kursen löper under två dagar i våra kurslokaler i antingen Stockholm eller Göteborg, alternativt på distans. Kursen varvar teori med praktiska tillämpningar och övningsuppgifterna inspirerade av verkliga fall.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av instuderingsmaterial, litteratur/guider, presentation, övningsdata, övningsuppgifter samt tips på vidare kunskapsinhämtning. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen skickar vi dig instuderingsmaterial i god tid innan kursstart. Allt material som vi arbetar med under kursen kommer du att få ta med dig hem.

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som bevis på goda kunskaper och färdigheter inom Power BI.

För vem och varför?

Kursen vänder sig till dig som är ekonom eller arbetar med ekonomiska data och som vill fördjupa dina kunskaper i Power BI. Du har redan gått kursen Power BI för Superanvändare och vill nu utveckla din förmåga att bygga datamodeller och analyser som stärker den ekonomiska uppföljningen.

Förkunskaper

Detta är en påbyggnadskurs till Power BI för Superanvändare. Erfarenhet av pivottabeller i Excel är en fördel, men inget krav.

Lärare med gedigen bakgrund

Samtliga lärare på Power BI Academy har mångårig erfarenhet av att utbilda i Power BI och att utveckla ekonomiska rapportlösningar i olika verksamheter. Du får undervisning av lärare som kombinerar pedagogisk skicklighet med praktisk erfarenhet.

Kursinnehåll

Följande moment kommer att behandlas under kursen:

Del 1 – Power Query och datatransformering

Repetition av Self-Service BI, Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.
Repetition av arkitektur och dataflöden i Power BI-lösninga
Hämta och transformera ekonomiska data med Power Query
Tvätta, slå ihop och strukturera data från olika källor
Effektiva arbetssätt för att förbereda data till rapporter

Del 2 – Datamodellering, DAX och finansiella beräkningar

Bygga datamodeller för ekonomi och redovisning
Relationer, filterriktningar och hierarkier
DAX för rad- och kolumndefinitioner
Beräkningar för resultat- och balansräkning
Jämförelser mellan utfall och budget
Periodberäkningar: innevarande period vs föregående år, ackumulerade värden, rullande 12
Visualiseringar av nyckeltal, trender och avvikelser
Villkorsstyrd formatering för att tydliggöra viktiga resultat

Del 3 – Publicera, dela och samarbeta

Publicera till Power BI-tjänsten (powerbi.com)
Dela rapporter och dashboards med kollegor
Skriva och svara på kommentarer

Lärare för kursen

Anna Rundstedt

Power BI-expert

Niklas Mattsson

Power BI-expert

Omdömen från deltagare

Kunskap skapar värde

”Våra kunder köper Spendanalys för att kunna effektivisera sitt inköpsarbete och i samband med detta så erbjuder vi våra kunder att visualisera sina rapporter i Power BI för en tydligare kommunikation. Jag har vid flera tillfällen använt mig av Spry’s tjänster för att bland annat kvalitetssäkra våra leveranser till våra kunder och jag kan varmt rekommendera Spry för deras höga kompetens och smidiga lösningar.”

Ulf Malmquist, Inköpsdesign AB

Boka kursen

Kontakt

Stockholm

Convendums kontorshotell på Vasagatam (mitt emot centralen)

Göteborg

Convendums kontorshotell på Kungsportsavenyn 21

Frågor?

powerbiacademy@sprybi.se

+46 707 34 99 49

Anmälan till kursen , - i

Deltagare

Förnamn

Efternamn

Epost

Telefon

Önskemål om kost (t. ex allergier)

Lägg till deltagare

Fakturaadress

Organisationsnr

Företag

Fakturareferens

Faktureringsmetod

Epost

Adress 1

Adress 2

Postnr

Stad

Land

Fivillig kommentar till kurslendaren

Jag har läst och godkänner bokningsreglerna - Läs här.
Jag har läst och godkänner personuppgiftspolicyn – Läs här.

Personuppgiftspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Spry och Power BI Academy samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Knowledge is power

1. Om denna policy

1.1 För att säkerställa insikt i vår hantering av personuppgifter, och för att tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som följer med denna hantering, har denna policy upprättats. Policyn beskriver hur Spry AB (“Bolaget”) behandlar Era (“Kunden”) personuppgifter. Den omfattar de olika moment då Bolaget samlar in personuppgifter, vilka rättigheter som kan komma i fråga, de rättigheter som tillfaller Kunden och Bolagets skyldigheter i förhållande till dessa.

2. Era rättigheter

2.1 Bolaget åtar sig att i förhållande till Kunden medge följande rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan relevant lagstiftning:

Rätt till tillgång: rätten att begära information om, samt tillgång till, de personuppgifter som Bolaget behandlar avseende Er
Rätt till rättelse: rätten att begära att Bolaget rättar eller uppdaterar Era personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga
Rätt till radering: rätten att begära att Bolaget raderar Era personuppgifter
Rätt till begränsning: rätten att begära att Bolaget tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av Era personuppgifter
Rätt att invända:
- rätten att när som helst invända mot att Bolaget behandlar Era personuppgifter för ett visst ändamål
- rätten att invända mot att Era personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring
Rätt till dataportabilitet: rätten att begära en kopia av Era personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter i syfte att användas i en annan parts tjänster
Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för er som person eller annan påverkan av liknande karaktär.

2.2 Om Ni önskar göra anspråk på en eller flera av dessa rättigheter meddelas detta direkt till vår personuppgiftsansvarige, vilken kontaktas på:

Mail: niklas.mattsson@sprybi.se

2.3 Meddelanden om anspråk på rättighet kontrolleras löpande och svar avges utan dröjsmål i syfte att tillgodose Ert behov av en smidig hantering av Ert ärende. Skulle Ni uppleva att svaret inte tillgodoser Ert behov har Ni alltid möjligheten att kontakta eller framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Svensk myndighet för data- och integritetsskydd).

3. Rättslig grund för hantering av personuppgifter

3.1 Bolaget samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla kurser till kund. För att vi ska ha rätt att behandla Era personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av Era personuppgifter.

3.2 Bolaget måste behandla personuppgifter för att kunna tillgodose kursbokning av Kunden. För Er som kund är behandlingen nödvändig för att Bolaget ska kunna boka kursen, kommunicera med Er, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas, administrera Era ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.

3.3 Bolaget behandlar personuppgifter med stöd av Ert samtycke. Detta samtycke ska inhämtas vid behandling av Kundens personuppgifter i samband med användandet av Bolagets tjänster.

3.4 Bolaget behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser.

4. Hantering av Personuppgifter

4.1 Bolaget insamlar personuppgifter i syfte att fullgöra kursbokning, identifiera, administrera och kommunicera med Kunden.

4.2 Bolaget samlar endast in uppgifter för specifika ändamål, och använder inte uppgifterna för andra ändamål. Endast sådana uppgifter som är relevanta och behövliga för Bolaget samlas in och grunden till insamlingen ska alltid gå att motivera.

5. Personuppgifter som är föremål för hantering

5.1 Bolaget inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med ändamålet. I samband med kursbokning kan personuppgifter inhämtas och lagras.

5.2 Följande uppgifter kan komma att behandlas:

Namn, e-postadresser, telefonnummer, adresser, betalningsuppgifter, IP-adresser, organisationsnummer och kundnummer.

6. Mottagare av insamlade persondata

6.1 Bolaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

6.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje land vid användning av tjänster med leverantörer utanför EU. Detta under förutsättning att mottagaren uppfyller den säkerhetsnivå som ställs enligt förordningen.

7. Tillhandahållande av personuppgifter i förhållande till tredje part

7.1 Bolaget värnar om Kundens integritet, och vid överföring av informationen till tredje part säkerställs att inga andra än de för transaktionen relevanta parterna har tillgång till den information som överförs. Om Kunden inte samtycker till denna hantering av Era uppgifter hänvisar vi till rubriken “2. Era rättigheter”, varvid Ni kan vidta åtgärd i syfte att radera eller begränsa viss eller all data som Bolaget hanterar avseende Er person.

8. Lagring samt säkerhet för personuppgifter

8.1 Vid tillfället för insamling av personuppgifter genomförs en digital översändelse av informationen till Bolagets centrala datalagring. Bolaget försäkrar härmed att den lagring som vidtas upplever den lagtekniska standard som krävs för att lagring av personuppgifter ska få ske. Således kan Ni som Kund försäkra Er om att de uppgifter som lämnas skyddas på ett ändamålsenligt vis. Med lagteknisk standard avses Dataskyddsförordningen (GDPR).

8.2 Bolaget lagrar Kundens uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlats in och behandlats för, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Uppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

8.3 För uppgifter som samlats in via kontaktformuläret innebär detta som huvudregel att uppgifterna tas bort senast ett år efter kontaktformuläret ifyllts. Uppgifter som samlas in vid kursbokning tas som huvudregel bort senast 14 dagar efter kursens genomförande.

8.4 Bestämmelserna i 8.3 gäller såtillvida en längre lagring av uppgifterna inte är motiverad.

8.5 Rättigheten att radera Era uppgifter enligt punkt två medges genom att Ni till Bolaget meddelar att Ni inte önskar att Era personuppgifter vidare lagras i Bolagets datalagringscentral.

9. Uppdatering eller ändring av personuppgiftspolicy

9.1 Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer Kunden underrättas om detta. Om Kunden inte godtar ändringarna har Kunden rätt att invända mot behandlingen genom att kontakta personuppgiftsansvarige enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

10. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig: Niklas Mattsson
Mail: niklas.mattsson@sprybi.se

Telefonnummer: +46 73 640 60 27
Bolag: Spry AB

Bokningsregler

Varje framgångsrik karriär börjar med en god utbildning

Vi förstår att man ibland behöver avboka en kurs och självklart vill vi i så fall hjälpa dig så gått vi kan. Läs här om vad som gäller och hur du går tillväga.

Knowledge is power

Avboka

Avbokning av en kurs görs genom att du snarast kontaktar oss antingen på powerbiacademy@sprybi.se eller på +46 707 34 99 49.

Avbokningsregler schemalagda kurser

Bokad schemalagd kurs kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kurstillfället. Vid avbokning 20–10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

Vid sjukdom erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad mot uppvisande av läkarintyg.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag efter samråd med Power BI Academy.

Om läraren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kursen förbehåller sig Power BI Academy rätten att byta lärare i första hand, eller flytta tillfället till nytt datum i andra hand. Detta kommuniceras i så fall med alla deltagare så fort det är möjligt.

Avbokningsregler företagsanpassade kurser

Bokad företagsanpassad kurs kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kurstillfället. Vid avbokning 20–10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

Oberoende av tidpunkt för avbokningen förbehåller sig Power BI Academy rätten att debitera oundvikliga kostnader. Detta innefattar till exempel redan nedlagt arbete, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.

Om läraren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kursen förbehåller sig Power BI Academy rätten att byta lärare i första hand, eller flytta tillfället till nytt datum i andra hand. Detta görs i så fall i samråd med kunden så fort det är möjligt.

Avbokningsregler Power BI-introduktion (gratis)

Inga bokningsregler tillämpas. Skulle du få förhinder är du varmt välkommen att boka upp dig på ett tillfälle längre fram.